Pensionierungsberatung & Finanzplanung
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Wie läuft eine Pensionsplanung genau ab?
Paket Pensionsplanung
Umfassende und massgeschneiderte
Pensionsplanung für Einzelperson
CHF 1'800.- inkl. MWST
Pensionsplangung - So beraten und begleiten wir Sie.
Die persönliche Planung mit geeigneten Massnahmen ist so individuell wie Sie als unser Kunde einzigartig sind. Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und umfassende Planung gibt Ihnen die notwendige finanzielle Sicherheit. Es ist für uns wichtig, dass Sie die wesentlichen Zusammenhänge verstehen. Unsere Planung liefert Ihnen die Entscheidungsgrundlagen, damit Sie sich auch in Zukunft wohl fühlen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Massnahmen und begleiten Sie auch nach Ihrer Pensionierung. In drei Schritten zu Ihrem finanziell sorgenlosen Ruhestand:
1. Schritt
Bedürfnisse Verstehen
In einem ersten Schritt geht es darum, Ihnen in einem persönlichen Gespräch genau zuzuhören. Dabei möchten wir Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele verstehen sowie Ihre Ausgangslage erfassen.
2. Schritt
Ausgangslage analysieren
Anschliessend analysieren wir, wie sich Ihr Einkommen, Ihr Vermögen sowie Ihre Steuerbelastung langfristig entwickeln und wie sich das auf Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auswirkt.
3. Schritt
Strategie ausarbeiten
Basierend auf den Erkenntnissen, erarbeiten wir für Sie eine massge-schneiderte Finanzplanungslösung mit individuellen Analysen, einem Mass-nahmenplan sowie konkreten Hand-lungsempfehlungen.
Wenn sie eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte sowie umfassende Pensionsberatung möchten, mit der richtigen Strategie unter Umständen viele tausende Franken Steuern einsparen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere unabhängige und individuelle Pensionsplanung. Haben Sie Fragen rund um Ihre Pensionierung, Finanzen, Vorsorge oder Nachlass und wünschen sich eine persönliche Beratung mit einem unabhängigen Experten? Kontaktieren Sie uns oder oder buchen sie nachfolgend hier direkt ein Erstgespräch.
Unabhängige Beratung
ohne Produktezwang.
Kompetente und anerkannte
Vorsorge- und Finanzplaner.
Individuelle und mass-
geschneiderte Strategie.
Betreuung durch erfahrene Fachexperten mit Weitsicht.
Klare Kostenstruktur
und faire Konditionen.
Nur ein Ansprechpartner
Rund um Ihre Finanzen.
Darf ich Sie beraten?
Gerne bin ich für Sie da.
Daniel Peyer, Finanzexperte
