Pensionierungsberatung & Finanzplanung
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Wie läuft eine Pensionsplanung genau ab?
Ablauf Pensionsplanung
Sie möchten wissen, wie der Ablauf einer Pensionsplanung ist.
Die persönliche Planung mit geeigneten Massnahmen ist so individuell wie Sie als unser Kunde einzigartig sind. Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und umfassende Planung gibt Ihnen die notwendige finanzielle Sicherheit. Es ist für uns wichtig, dass Sie die wesentlichen Zusammenhänge verstehen. Unsere Planung liefert Ihnen die Entscheidungsgrundlagen, damit Sie sich auch in Zukunft wohl fühlen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Massnahmen und begleiten Sie auch nach Ihrer Pensionierung. In drei Schritten zu Ihrem finanziell sorgenlosen Ruhestand.
Schritte der Pensionsplanung
1. Schritt
Bedürfnisse Verstehen
Zuerst geht es darum, Ihnen in einem persönlichen Gespräch genau zuzuhören. Dabei möchten wir Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele verstehen sowie Ihre Ausgangslage erfassen.
2. Schritt
Ausgangslage analysieren
Anschliessend analysieren wir, wie sich Ihr Einkommen, Ihr Vermögen sowie Ihre Steuerbelastung langfristig entwickeln und wie sich das auf Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auswirkt.
3. Schritt
Strategie ausarbeiten
Basierend auf den Erkenntnissen, erarbeiten wir für Sie einen massgeschneiderten Finanzplan mit individuellen Analysen, einem Massnahmenplan sowie konkreten Handlungsempfehlungen.
«Die Ruhestandsplanung ist anspruchsvoll. Nutzen Sie unser Expertenwissen und unsere langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet.»
Unabhängige Beratung
ohne Produktezwang.
Betreuung durch erfahrene Fachexperten mit Weitsicht.
Kompetente und anerkannte
Vorsorge- und Finanzplaner.
Klare Kostenstruktur und
faire Konditionen.
Individuelle und mass-geschneiderte Strategie.
