Ablauf Pensionsplanung - AdobeStock_420514384.jpeg

Wie läuft eine Pensionsplanung genau ab?

 

 

Ablauf Pensionsplanung

Sie möchten wissen, wie der Ablauf einer Pensionsplanung ist.

 

Die persönliche Planung mit geeigneten Massnahmen ist so individuell wie Sie als unser Kunde einzigartig sind. Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und umfassende Planung gibt Ihnen die notwendige finanzielle Sicherheit. Es ist für uns wichtig, dass Sie die wesentlichen Zusammenhänge verstehen. Unsere Planung liefert Ihnen die Entscheidungsgrundlagen, damit Sie sich auch in Zukunft wohl fühlen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Massnahmen und begleiten Sie auch nach Ihrer Pensionierung. In drei Schritten zu Ihrem finanziell sorgenlosen Ruhestand.

Schritte der Pensionsplanung

1. Schritt

Bedürfnisse Verstehen

Erstgespräch Pensionsplanung - Icon-01.png

Zuerst geht es darum, Ihnen in einem persönlichen Gespräch genau zuzuhören. Dabei möchten wir Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele verstehen sowie Ihre Ausgangslage erfassen.

2. Schritt

Ausgangslage analysieren

Analyse Pensionsplanung - Icon-01.png

Anschliessend analysieren wir, wie sich Ihr Einkommen, Ihr Vermögen sowie Ihre Steuerbelastung langfristig entwickeln und wie sich das auf Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auswirkt.

3. Schritt

Strategie ausarbeiten

Strategie Pensionsplanung - Icon-01.png

Basierend auf den Erkenntnissen, erarbeiten wir für Sie einen massgeschneiderten Finanzplan mit individuellen Analysen, einem Massnahmenplan sowie konkreten Handlungsempfehlungen.

«Die Ruhestandsplanung ist anspruchsvoll. Nutzen Sie unser Expertenwissen und unsere langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet.»

Portrait Peyer Daniel RGB Hintergrund weiss_edited.jpg

Daniel Peyer, Pensionierungsexperte

 

 

 

Buchen Sie ein kostenloses Kennenlerngespräch

oder kontaktieren Sie uns.

 

Unabhängige Beratung

Unabhängige Beratung
ohne Produktezwang.

Erfahren - Icon-01.png

Betreuung durch erfahrene Fachexperten mit Weitsicht.

Kompetent - Icon-01.png

Kompetente und ​anerkannte
Vorsorge- und Finanzplaner.

Klare Kosten Pensionsplanung - Icon-01.png

Klare Kostenstruktur und
faire Konditionen.

Massgeschneidert - Icon-01.png

Individuelle und mass-geschneiderte Strategie.

Für Sie da Pensionsplanung - Icon-01.png

Nur ein persönlicher Ansprechpartner.